招商轮船拟35.86亿收购经贸船务资产 数量第一

在合并中外运长航一年多后,招商局集团的深度资产整合正渐次开启。招商轮船9月1日晚间披露收购草案,拟以发行股份购买资产的方式,作价35.86亿元,向经贸船务购买其持有的恒祥控股、深圳滚装、长航国际及经贸船务香港各100%股权,经贸船务的股东正是招商局集团2015年末所合并的中外运长航。

招商轮船收购经贸船务
招商轮船收购经贸船务

此次发行股份购买资产的发行价格为4.81元/股,由于招商轮船股东大会5月31日审议通过了2016年度利润分配方案,每股派发现金股利0.1元,故经除权、除息调整后,此次发行价格变为4.71元/股,据此价格,上市公司向经贸船务发行股份的数量为7.61亿股。

经贸船务的实际控制人为招商局集团,与招商轮船实际控制人相同,故此次交易构成关联交易。交易后,招商局轮船仍将持有公司41.43%的股权,仍为公司控股股东。

经贸船务承诺,若此次收购在2017年完成,则标的资产2017年至2019年的净利润分别为5.82亿元、3.59亿元和4.18亿元;若此次收购在2018年完成,则标的资产2018年至2020年的净利润分别为3.59亿元、4.18亿元和7.59亿元。