华泰证券发行5亿美元债 票面利率为3.375%

华泰证券日前公告,公司于5月23日完成5亿美元、期限3年、票面利率3.375%的美元债券(简称“本次债券”)的发行。预期本次债券的上市批准将于2019年5月24日或前后开始生效。

债券发行
债券发行

华泰证券表示,5月初全球资本市场较为震荡,经过对市场的综合分析与专业研判,认为高评级中资美元债的市场仍然相对稳定,因此决定抓住有限时间窗口,按既定计划稳步、高效推进发行工作。

据悉,本次债券发行认购总规模超过40亿美元,债券定价在美国同期限国债利率基础上上浮127.5个基点,锁定美国国债利率后最终债券到期收益率为3.43%。