破解投资者选择痛点 华泰上线基金服务“涨乐星选”

华泰证券涨乐财富通APP近日推出全新基金服务“涨乐星选”。

华泰证券金融产品部相关人士介绍,目前市场上公募基金超过6000只,面对复杂的产品,投资者决策成本高、难度大。“涨乐星选”的推出有望破解投资者基金数量太多不会选,市场震荡焦虑拿不住的难题。

华泰证券
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该人士介绍,华泰证券参考收购的美国统包资产管理平台AssetMark的成熟经验,将基金画像分为5个一级维度、11个二级维度、37个三级维度及超百个备选指标,将定量信息自动化,综合考虑每一只产品的优点、缺点与特点,通过框架的建立确保产品评估的可跟踪、可进化。同时,华泰证券还对相关产品的基金经理进行跟踪深度访谈,重点关注基金经理投资理念的形成,投资策略的迭代优化,公司基本面的认知能力,风险控制的实施等。

华泰证券表示,“涨乐星选”是基于涨乐财富通与AORTA平台互通,探索“平台+人”的个性化产品配置手段。2019年以来,华泰证券全面推进数字化转型,以一体化平台赋能,依托专业的投顾队伍和有竞争力的金融产品,提升综合金融服务能力。