南微医学闯关科创板 拟发行不超过3334万股

4月3日,南京微创医学科技股份有限公司(以下简称“南微医学”)首次公开发行股票并在科创板上市的申请获上交所受理。公司拟发行不超过3334万股,募集资金8.94亿元,用于生产基地建设项目、国内外研发及实验中心建设项目、营销网络及信息化建设项目。保荐机构为南京证券(主承销商)、国信证券(联席主承销商)。

公司上市
公司上市

公司主要从事微创医疗器械研发、制造和销售,产品包括内镜下微创诊疗器械、肿瘤消融设备两大主营产品系列,新研发的内镜式光学相干断层扫描系统(EOCT)已获得美国FDA批准,在我国该产品已进入国家药监局创新医疗器械审批绿色通道。

公司经过近20年的发展,逐步由非血管支架单产品研发到形成三大技术平台,由国内市场为主到国内国际市场双轮驱动发展,成为业绩高速增长的行业龙头公司,并先后获得国家科技进步奖二等奖2项。

财务数据显示,2016年、2017年、2018年,南微医学实现营业收入分别为4.14亿元、6.41亿元、9.22亿元,对应的净利润为-2603.35万元、1.12亿元、2.03亿元。2016年至2018年,公司销售收入年均复合增长率达49.19%,增长速度高于行业水平。

公司预计市值不低于10亿元,选择适用《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第(一)款所规定的市值财务指标,即:预计市值不低于10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于5000万元,或者预计市值不低于10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于1亿元。

据披露,南微医学不存在控股股东,前三大股东分别为微创咨询、中科招商、Huakang,分别持有公司30.76%、30.18%、20.52%的股份。

值得一提的是,公司曾于2015年12月22日在新三板挂牌,2016年6月14日终止挂牌。2017年5月,公司在证监会网站披露了招股说明书,并于当年12月对招股书进行更新。不过,在2018年3月,公司终止了IPO。