长城影视收购方案缩水 拟购首映时代87.5%股权

整体估价从13.5亿元下调至12.1亿元,拟购股权比例从100%缩减至87.5%,经历了前后近一年的延宕后,长城影视对收购首映时代的方案进行了“缩水”处理。

长城影视收购方案缩水
长城影视收购方案缩水

但是,由于期间长城影视自身股价的下落,对应的发行股份购买资产的发行价也由12.3元/股降至9.12元/股,使控股首映时代的顾长卫、蒋文丽夫妇及其一致行动人所获对价股份也从7684.96万股增至9196.82万股,其未来在长城影视的持股规模不减反增。

长城影视11月4日披露调整后的发行股份及支付现金购买资产预案,拟购买乐意传媒及韩伟、顾长卫、蒋文丽等六名自然人股东合计持有的首映时代87.50%的股权。截至8月31日,首映时代预估值12.1亿元,双方协商交易价格12.1亿元,87.50%股权对应交易对价暂定为10.59亿元。

对价支付上,长城影视拟以9.12元/股的价格,向乐意传媒发行3006.18万股、并支付现金2.2亿元,向韩伟、顾长卫、蒋文丽、顾长宁、马思纯和蒋文娟等合计发行股份6190.64万股。同时,长城影视拟向不超过十名特定投资者,以询价发行的方式定增募集配套资金不超过2.4亿元,用于支付本次交易的现金对价及中介机构费用。