贵人鸟拟收购威康健身股份 价格初步确定为27亿

2016年12月中旬停牌的贵人鸟今日披露预案，拟27亿元收购威康健身100%股权。威康健身旗下拥有Wills等健身品牌。

公告显示，贵人鸟拟以24.05元/股价格发行股份及支付现金相结合方式收购威康健身100%股权，交易价格初步确定为27亿元。其中，贵人鸟以发行股份的方式购买威康控股持有的威康健身75%股权，以支付现金方式购买上海昱羽持有的威康健身25%股权。同时，上市公司拟募集配套资金不超过6.75亿元，用于支付本次交易的现金对价。

据介绍，威康健身专注于健身会所运营业务，下属健身会所主要分布在上海、北京、重庆、杭州等国内一二线核心城市，分为Wills、Will'sElite、W-Yoga、MonsterbyWills、VIP五个核心品牌。2015年和2016年，威康健身的营业收入分别为5.16亿元和7.42亿元左右，实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约1737万元和4201万元。

贵人鸟表示，通过本次交易，公司业务范围扩展至体育健身领域，是实现战略升级的关键举措。同时，公司将进一步扩大经营范围，增加主营业务收入来源，降低经营风险；此外，威康健身成为上市公司的全资子公司后，可以借助上市公司的资本、资源优势，加速拓展业务布局，并进一步规范公司治理、提升管理水平、提高市场知名度和影响力，吸引更多的优秀人才，拓展在健身行业的市场份额。