光大证券正式登陆H股 成为“A+H股”上市券商

8月18日，光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）成功登陆香港资本市场，在香港联合交易所主板正式挂牌交易，股票代号为06178.HK。光大证券由此成为“A+H股”上市券商，同时也是光大集团第五家在港上市企业。盘面上，光大证券H股开盘走高。

光大证券此次公开全球发售6.8亿股H股，其中约90%的股份为国际发售，剩余约10%的股份为香港公开发售，发行价为每股H股12.68港元，共募集约86亿港元。公司全球发售吸引了8家国内外知名基石投资者参与认购，包括恒健国际、中船重工旗下中国船舶资本、中国建筑旗下中建资本（香港）、中国人寿、交通银行旗下交银国际全球投资公司、美国保德信保险公司、大众交通（香港）以及三商美邦人寿。

据了解，香港国际发售方面认购踊跃，投资者对公司认可度较高，从发行价格底端到高端均获超额覆盖，而且投资者类型多元化，包括国际国内的长线和对冲机构投资者、高净值客户和企业投资者；公开发售方面也受到了市场热烈追捧，获得了1.6倍的超额认购，是今年以来为数不多的获超额认购的项目。光大证券拟将此次IPO募集资金用作进一步发展贯穿公司全业务条线的资本中介业务，以及境外业务运营和境内外平台扩张等重点领域。

光大证券此次在港成功上市，得到国际机构和香港投资者的超额认购，充分反映了投资者对于公司未来发展的信心。光大集团董事长唐双宁表示，光大集团33年前在香港成立，发展至今各类子公司、孙公司已达500多家，可谓“子孙满堂”，进入历史最好发展时期。集团旗下的“好孩子”光大证券励精图治，取得了跨越式发展，今天在港上市可以说是否极泰来，否定之否定，是“乌龙指”点出了“金凤凰”。上市后，光大证券将以“我以我血荐轩辕”的精神，通过创新表现和不凡业绩为香港资本市场带来一股新风。

光大集团副总经理、光大证券董事长郭新双表示，作为光大集团的核心金融服务平台，光大证券积极投身国内外资本市场，大力探索综合金融服务，业务规模及主要营业指标居业内前列。公司以此次在港上市为契机，继续深化金融创新，优化风控体系，紧密把握本地及海外资本市场融合的趋势，实现业务持续、稳定增长，以优异的业绩来回馈所有投资者。

成立20年来，光大证券紧抓中国资本市场高速发展和深化金融体制改革等历史机遇，依托光大集团的协同效应和品牌影响力，通过国际化、“互联网+”以及去市场化等战略举措，力促公司转型升级，各项业务蓬勃发展。2015年，公司业绩创历史新高，实现营业收入165.71亿元，归属母公司净利润76.47亿元，分别同比增长151.02%和269.70%。继2015年荣获“亚洲品牌500强”、“年度最佳证券公司”等多项殊荣外，光大证券2016年荣登“《财富》中国500强”榜单，并获“中国最佳财富管理机构”奖项，树立了全新的品牌形象。

光大证券积极把握行业发展趋势，一方面践行“走出去”国际化发展战略，于2010年11月成立光大证券金融控股有限公司，大力布局海外业务；2015年6月成功收购新鸿基金融集团70%股权；2016年6月完成对中国光大证券国际有限公司100%股权的收购，建立起了领先的境内外一体化金融服务平台。另一方面，公司积极推进跨境并购，2016年5月主导收购国际顶尖体育媒体服务公司MP&Silva65%股份，进一步拓展境外及国际市场。此外，公司还通过“以购代建”基金、棚改基金、城市建设基金等PPP创新金融模式，不断优化公司资源配置，真正回归投资银行业务本原。

光大证券副董事长、总裁薛峰表示，在港上市后，光大证券将有计划地将业务触角延伸至更广阔的国际市场，不断拓宽业务领域、延伸业务链条，为境内外客户提供更多增值服务。同时，公司还将通过独具技术含量的金融产品与服务，进一步提升综合收益和市场竞争力，将光大证券打造成为具有国际竞争力的一流全能型投资银行。