万家文化布局“泛娱乐”产业 收购两电竞公司

经过三个多月停牌后，万家文化重大资产重组预案22日晚间出炉。

公司拟以17.02元/股价格发行3254.99万股，并支付现金2.3亿元，分别作价4.14亿元和3.7亿元收购上海斐弈、上海翊臣及上海隽迈合计持有的隆麟网络100%股权和上海智碧、上海尚陌、上海哆快合计持有的快屏网络100%股权。同时，公司拟向普霖投资、孔德永2名认购对象发行股份募集配套资金不超过25，000万元，用于支付本次重组现金对价及重组相关费用。

公告显示，此次拟收购的隆麟网络与快屏网络主要从事电竞经纪及其他电竞商务运营业务。

对于此次在泛娱乐化产业链上的又一布局，公司表示，借助此次收购，将在拓宽公司游戏电竞领域业务的同时，进一步强化与公司原有动漫创作、动漫衍生品研发生产的协同。

预案显示，为了保障投资者的权益，交易双方在股份限售、业绩承诺与补偿、艺人签约等多个方面都做出了创新性的承诺。

资料显示，隆麟网络主要从事电竞经纪及其他电竞商务运营业务，围绕电竞产业链，形成了成熟的“经纪+内容”的业务模式。旗下签约了JY、小楼、霸哥、誓约、solofeng、Fly100%、皮小秀、Mint等知名电竞主播。快屏网络主要业务包括电竞主播培养及经纪和其他电竞商务运营业务，旗下运营电竞门户网站电竞虎，快屏网络围绕电竞产业链逐步形成了自身“内容+平台”的商业模式，目前签约的著名主播包括小智、小漠、帝师等共计24名，具备较强的行业影响力。

此次交易中，隆麟网络100%股权和快屏网络100%股权以收益法预估的预估值分别为41，400万元和37，000万元。

万家文化表示，隆麟网络和快屏网络所处的电竞行业未来市场发展前景良好，且两家公司在该领域均有自身的特色定位和核心优势，预期未来盈利能力较强。

根据隆麟网络、快屏网络的业绩承诺，二者2016年-2018年度的净利润将分别达到3200万、4000万、4720万和2900万、3625万、4280万。

此次拟收购隆麟网络、快屏网络，是万家文化2015年由房地产和矿业开采向文化传媒领域全面转型后，在泛娱乐化产业链上的又一布局。

2015年，公司通过收购翔通动漫切入动漫产业，迈出泛娱乐布局第一步，其后成立万家电竞，致力于女子团体、电竞主播、综艺、游戏等泛二次元业务的开发，从而促使公司主营业务转型进入动漫创作、动漫衍生品研发生产、互联网金融、游戏及电竞等领域。

而在本次收购隆麟网络和快屏网络后，将进一步拓宽万家文化在游戏电竞领域的业务布局，有利于公司整合电竞行业资源，发挥双方在泛娱乐产业的协同效应。

另据了解，参与万家文化此次重组配套融资的普霖投资也有着浓厚的文化传媒行业背景，在文娱领域深耕多年，也可以与万家文化的泛娱乐战略形成协同效应。

对于未来的业务发展，万家文化表示，将围绕“泛二次元（电竞娱乐、动漫、游戏）+金融服务”的互联网生态链基础，构筑完整的生态产业链，打造一个针对青少年主流文化的泛娱乐公司。