工行获基金投顾试点资格 为客户配置合适组合方案

记者10日从中国工商银行获悉,近日经中国证监会批准,工行成为首批获得公开募集证券投资基金顾问业务试点资格的商业银行。

工商银行
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据介绍,基金投顾业务相当于“客户的买方代理”。工行开展基金投顾业务,可以发挥专业优势,根据客户的需求和偏好,为客户配置合适的基金组合方案,推荐更好的买入时点,从而帮助客户克服“选基困难”“追涨杀跌”等问题,帮助客户分享经济增长成果,提升客户服务内涵。

近年来,工行陆续推出“中证工银财富基金指数”和“AI投”服务,在基金组合服务、指数化投资、智能投顾领域积累了丰富的经验。截至目前,工行AI指数余额已达105亿元,是全市场规模最大的FOF基金暨主动管理指数基金;“AI投”全系列规模达到150亿元。