天和防务发布重组预案 全资控股两公司布局5G

天和防务2月5日发布重组预案，为进一步加速5G布局，公司拟通过发行股份购买南京彼奥电子科技有限公司（简称“南京彼奥”）49.016%股权和深圳市华扬通信技术有限公司（简称“华扬通信”）40.00%股权，使后两者成为上市公司的全资子公司。同时，公司拟配套募资不超过收购交易价格的100%，用于标的公司5G环形器扩产项目、旋磁铁氧体材料扩产项目、铁氧体材料研发中心建设项目及补充流动资金。

截至预案签署日，标的资产的审计、评估工作尚未完成。经交易双方初步协商，华扬通信40.00%股权的交易价格初步确定为3.6亿元，南京彼奥49.016%股权的交易价格初步确定为2.3亿元。公告称，标的资产的最终交易价格将以评估报告中确定的标的资产评估值为基础，由交易双方协商确定，并将在重组报告书（草案）中予以披露。

公告显示，南京彼奥始终专注于微波旋磁铁氧体的研发与销售，主要产品为旋磁铁氧体材料，以其为核心部件的器件产品可广泛应用于移动通讯、军民用雷达、微波传输、卫星通讯、GPS、微波工业加热设备、微波医疗设备等诸多领域。

经过多年研发与经验积累，南京彼奥在小线宽铁氧体材料和高介电常数铁氧体材料的研发及批量生产上取得了巨大技术突破，打破了高磁性、高尺寸精度和高一致性等的高端铁氧体领域长期被日韩企业垄断的局面，逐步实现高端材料国产化替代。

华扬通信的主营业务则是基于铁氧体材料合成技术与微波射频无源器件设计经验，为各大通信主设备商提供各类微波铁氧体器件及其他射频无源器件。

在财务数据上，华扬通信2017年、2018年及2019年1-9月的净利润分别为461.15万元、643.94万元、7308.52万元；南京彼奥2017年、2018年及2019年1-9月的净利润分别为1284.27万元、1126.37万元、2893.48万元（标的公司2017年、2018年财务数据为已审数据，2019年1-9月财务数据为未审数据）。

公告表示，本次重组有利于增强上市公司对子公司的控制力，增强上市公司的持续盈利能力和抗风险能力；还有利于进一步提升公司通讯电子板块的产业链协同创新、推广能力，加速公司5G产品产业化能力的整体布局和军工技术产品在民用通讯领域的转化。