小牛电动车赴美上市 计划募集最多1.5亿美元

小牛电动车相信大家都知道，小布电动车2018年上半年亏损3亿元，财务状况堪忧，小牛电动车竟然选择申请招股书了。根据最新消息称，小牛电动车赴美上市，看来小牛电动车要上市募集资金。一起看看。

北京时间9月25日早间消息，北京牛电科技有限责任公司（牛电科技）向美国证券交易委员会（SEC）提交招股说明书，计划在IPO中募集最多1.5亿美元，拟在纳斯达克上市，股票代码为“NIU”。其价格区间、发行量等信息暂未透露。

北京牛电科技有限责任公司成立于2014年9月，注册资本4071万元，公司法定代表人为李一男，其持有公司股份68.42%。公司主营小牛（NIu）牌电动车。

小牛电动车在美提交招股书

招股书显示，牛电科技2016年营收3.55亿元，2017年营收增至7.69亿元（约合1.1627亿美元）。目前，牛电科技仍处于亏损中，2016年净亏损2.33亿元，2017年净亏损1.85亿元。此外，牛电科技2018年上半年营收5.57亿元，净亏损3.15亿元。2018年上半年牛电科技营收5.57亿元，净亏损3.15亿元。

关于风险，牛电科技在招股书中称，其业务依赖于持续创新，依赖于新产品和新服务成功推出，客户的喜好不断变化，存在无法预测、不能及时响应的可能。

“我们现在还在亏损，未来可能会继续亏损。”牛电科技还称，“我们高度依赖外部供应商，让它们为智能电动摩托提供特定组件和原材料。”

据了解，在首次公开募股之前，小牛电动的董事和高管合计持有公司3571万股普通股，占总股本的26.5%。归属于牛电科技创始人李一男的GloryAchievementFundLimited为该公司第一大股东，持有总股本的43.8%。此外，纪源资本持股11.2%；FutureCapitalDiscoveryFundI，L.P持股5.1%。归属于牛电科技创始人李一男的GloryAchievementFundLimited持有总股本的43.8%。

招股书显示，牛电科技董事会和高管成员包括：董事长、CEO李彦（39岁），董事、研发副总裁胡依林（33岁），董事JennyHongweiLee（46岁），独立董事ChangqingYe（48岁）、XiaojunLi（44岁）、Mei-WeiCheng（68岁）、JulianJuulWolhardt（45岁）、JohnJinshuZhang（52岁），还有设计副总裁CarlChuankaiLiu（52岁）、CFOHardyPengZhang（39岁）。牛电科技董事会和高管成员。

记者注意到，董事会和高管成员名单中并没有创始人李一男的名字。李一男曾为华为副总裁、百度首席技术官，金沙江创投合伙人。2015年4月，他创立“小牛电动车”品牌，称其为“最后一次创业”，他称，“用最好的材料与最尖端的技术，打造一款中国最牛的电动车。”

然而，不久后，其便因内幕交易罪获刑两年半。直至2017年底，李一男出狱，此后加盟梅花天使创投。

此前在一次发布会上，李彦透露，“他（李一男）去梅花做投资，是个人选择，目前还是公司股东，但并不参与公司的运营，不担任任何职务。”

对于企业历史和架构，招股书显示，2014年，牛电科技通过北京牛电正式走向商业运营，2015年6月推出N系列智能电动摩托。

2014年11月，牛电科技（NiuTechnologies）在开曼群岛成立，作为离岸控股公司，为融资和离岸上市做准备。随后，牛电科技在香港设立独资子公司NiuTechnologiesGroupLimited。2015年5月，NiuTechnologiesGroupLimited在中国成立独资子公司NiudianInformation。

自2015年推出首款智能锂电电动车-小牛电动N1以来，小牛电动已陆续推出N、M、U三个系列，多款产品，满足消费者多场景、个性化的出行需求。招股书显示，到2016年12月31日，牛电在中国有专营店19家，到了2017年12月31日，增至440家，到了2018年6月30日达到571家。

“我们现在设计、制造并销售高性能智能电动摩托车。根据CIC的统计，按销量计算，2017年我们已经是中国最大的锂电池电动摩托生产商，在欧洲也处在领先行列。截至2018年6月30日，我们在中国、欧洲及其他国家销售的智能电动摩托已经超过431500辆。

根据CIC的数据，2017年，在中国锂电池电动摩托车市场，按销量计算我们占有的份额达到26.0%，按销售价值计算占39.5%，排名第二的对手分别只有6.7%和7.0%。在欧洲中端电动摩托市场，我们排名第三，按销量计算占比11.1%。”牛电科技称，公司将把募集到的资金用于升级和扩展生产设施，进行研发、渠道网络扩张投入，以及一般企业用途。