复星签署战略协议 收购17.99%青岛啤酒股权(2)
“通过将青岛啤酒的品牌、产品与复星高效的运营模式及全球快乐生态系统嫁接,实现其品牌价值和市场份额的持续增长。”郭广昌称,复星会支持青岛啤酒品质战略、做最好的啤酒;并在营销领域加强复星体育、娱乐资源的嫁接,推动复星投资企业在酒店、餐饮、商业地产等领域开放协作;作为战略投资人,复星希望和青岛啤酒一起长期共同发展。
青岛啤酒相关人士则表示,希望通过双方资源的优势互补,为青岛啤酒带来新的发展。不过,对于未来具体的合作计划,则需等明年相关股权交割完毕后再进行探讨,“如果交易顺利进行,公司董事会、监事会中原本属于朝日的席位将由复星替代。”
回顾来看,2009年5月,朝日集团完成收购青岛啤酒19.99%股权;同年8月,青岛啤酒与朝日集团达成5年战略合作协议。朝日集团承诺青岛啤酒是其在中国啤酒市场的唯一战略合作伙伴,双方拟展开定期会晤和业务交流。并且,朝日集团有权分别提名一位非执行董事和一位监事进入青岛啤酒的董事会及监事会。按协议规定,若朝日集团持有青岛啤酒股份不足10%,其提名董事、监事需辞职。
从最新的交易看,在将大部分股权转让给复星之余,朝日集团同时拟将2701.96万股青岛啤酒H股(占比1.99%)转让给鑫海盛,交易总价7.35亿港元。加上与复星的66.17亿港元交易作价,朝日集团本次清仓青岛啤酒可获得总对价73.52亿港元(折合约9.398亿美元)。
据此前公告,朝日集团2009年拿下青岛啤酒19.99%股权时,每股单价为2.548美元,按当时交易股份数量2.616亿股估算,交易总价约6.67亿美元。由此来看,不考虑历年分红及汇率变动因素,仅股权投资这一块,朝日集团此次退出可获利约四成。