东方市场收购国望高科股权 国开基金提前埋伏

8月20日晚间，停牌5个月的东方市场(000301)宣布，拟发行股份收购国望高科100%股权，公司业务将拓展至民用涤纶领域。该交易构成重组上市，公司股票暂不复牌。

据公告，东方市场拟以4.63元/股向盛虹科技、国开基金非公开发行27.57亿股，作价127.62亿元购买国望高科100%股权。交易完成后，东方市场控股股东将由江苏吴江丝绸集团变更为盛虹科技，实控人由苏州吴江区国资办变更为缪汉根、朱红梅夫妇。

交易方案显示，国望高科2014年至2016年营收分别为132.97亿元、131.88亿元和138.82亿元，净利润分别为3.22亿元、6.32亿元及10.91亿元。交易对方盛虹科技承诺国望高科2017年度实现净利润不低于11.19亿元，2017年与2018年累计实现的合计净利润不低于23.62亿元，2017年至2019年度累计实现的合计净利润不低于37.27亿元。此外，国望高科股权结构较为清晰。盛虹科技持有98.4847%的股权，国开基金持有1.5153%的股权。

值得一提的是，2015年8月成立的国开基金提前“埋伏”国望高科。2015年12月25日，国开基金、盛虹科技、国望高科签订《国开发展基金投资合同》，约定国开基金以9000万元对国望高科进行增资，新增注册资本1112.39万美元，国开基金出资比例为3.03%。

国开基金因系由国家开发银行成立的全资子公司，主营业务为非私募投资业务，实际控制人为财政部。国家开发银行已于今年8月2日出具了同意函，同意国开基金以所持有的国望高科股权参与此次重组。

盛虹科技股东有4名。其中，盛虹科技实控人缪汉根、朱红梅夫妇通过盛虹石化、百思特控股、吴江信泰控制盛虹科技合计99.51%的股权。此外，苏州富欧投资中心（有限合伙）持有盛虹科技0.49%的股权。

东方市场表示，通过此次重组，公司将在原有电力、热能、营业房出租、房地产开发、平台贸易业务的基础上，注入盈利能力较强、经营稳定、发展前景广阔的民用涤纶长丝研发、生产和销售业务，实现上市公司主营业务的拓展。同时，国望高科将实现同A股资本市场的对接，且能够通过上市公司的电子商务平台，积极拓展线上销售渠道。