中材股份公开发行债券 发行规模不超过15亿元

3月29日，中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）发布公告称，中材股份公开发行债券。公告显示，公司拟公开发行2017年公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)，发行规模为不超过人民币15亿元(含15亿元)，起息日为2017年4月5日。

中材股份公开发行债券，本次债券采取分期发行的方式，为5年期债券。附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，本期债券票面利率询价区间为3.8%-4.8%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。发行人和主承销商将于2017年3月30日向网下合格投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。

公告显示，中材股份面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币35亿元公司债券。此前，中材股份2017年公开发行公司债券（第一期）已于2017年1月18日发行完成，发行规模为15亿元。而本期债券为中材股份2017年公开发行公司债券（第二期），发行规模为不超过人民币15亿元（含15亿元）。

据了解，中国中材股份有限公司是经国务院国有资产监督管理委员会批准，由中国中材集团有限公司（现已进入中国建材集团有限公司）联合其他发起人设立的股份公司。公司注册成立于2007年7月31日，并于2007年12月20日在香港联交所主板挂牌上市。