明家联合收购两公司 完善移动数字营销产业链

29日晚间，明家联合公告，公司拟逾10亿元收购两公司，完善移动数字营销产业链。

据公告，明家联合通过发行股份及支付现金相结合的方式购买李怀状等持有的小子科技合计86.50%股权，交易作价为6.06亿元；购买汪坤等持有的无锡线上线下合计90%股权，交易作价为4.03亿元。交易价格合计为10.09亿元，交易完成后，小子科技、无锡线上线下成为明家联合的全资子公司。同时，明家联合拟向控股股东周建林、华夏人寿非公开发行股份募集配套资金4亿元，用于支付本次交易的现金对价和交易税费。

小子科技是一家以技术深耕为导向的新型互联网广告公司，目前业务范围覆盖了主流移动广告各类投放模式，包括网盟推广、精品推广以及程序化投放等。就程序化广告投放业务而言，目前该公司已构建了较成熟的柚子SSP平台。小子科技的业务特色在于精细化数据分析和移动互联网广告程序化投放平台设计建设等方面，而无锡线上线下则在移动信息服务方面具有较强的运营能力，并持续为大量的中小企业客户提供了优质服务。

小子科技的主营业务保持快速增长态势，2016年1~4月实现营业收入4355.68万元、净利润1151.11万元，分别达到2015年全年的69.98%和152.63%。李怀状等交易对方承诺，小子科技2016-2018年度实现的扣非后净利润分别不低于5000万元、6500万元、8500万元。汪坤等交易对方承诺，无锡线上线下2016-2018年度实现的扣非后净利润分别不低于3500万元、4600万元、6000万元。

据了解，无锡线上线下是一家专业的移动信息服务提供商，利用自身企信通业务平台为各类企业提供移动信息服务，主要为广大电商、中小企业等提供各类短信服务，包括信息验证、用户通知以及会员提醒等信息。报告期内，无锡线上线下业务发展较快，2015年公司短信发送量约26亿条，较2014年发送量约14亿条增长了85.71%。

明家联合表示，两家标的公司被并入，将有利于上市公司在程序化投放的技术开发、数据建模分析以及新增数字营销新渠道，为公司带来强有力的支持和有效补充。本次并购将有利于进一步完善上市公司数字营销业务链，增添新的业务领域，为实现各个业务板块的联动提供便利，有利于各个子公司之间产生业务协同。

业内人士分析认为，参股到全资控股，明家联合此次拟收购小子科技和无锡线上线下剩余的多数股权，是基于参股完成后，明家联合对标的公司更为深入的调研以及对于行业发展趋势的判断。