鄂尔多斯拟定增募资29亿 巩固线上线下渠道优势

鄂尔多斯今日披露定增方案，公司拟定增募资29亿元加码羊绒服装主业；同时拟公开发行公司债券不超过15亿元满足生产经营需要等。

鄂尔多斯6月30日起停牌筹划定增事项，停牌前股价报收于7.89元。7月13日，鄂尔多斯公布非公开发行预案，拟以不低于6.95元/股，向不超过10名特定对象非公开发行不超过4.17亿股，募集资金总额不超过29亿元，用于营销渠道拓展及品牌升级建设项目（拟投入26亿元）、研发生产体系升级建设项目（拟投入2亿元）、信息化系统升级建设项目（拟投入1亿元）。此次发行完成后，羊绒集团合计持股比例将由48.33%降至约34.42%，仍为公司的控股股东。

拟投入高达26亿元的“营销渠道拓展及品牌升级建设项目”建设期三年，预计内部收益率18.25%。该项目主要是依据公司品牌战略在一、二线城市核心商圈新建直营店并在海外增设店铺，加大电子商务的投入，加强品牌建设，其中约22.9亿元用于新建直营店，包括国内298家、国外26家。

截至2015年底，公司的门店数量共计1317家，其中直营店552家，加盟店765家。公司称，该项目完成后，将进一步巩固公司的线上线下多渠道优势，实现线上与线下的融合互动。

鄂尔多斯主营品牌服装业务、煤电冶金化工联产业务两大板块。其中服装业务核心品类羊绒服装，占据全球近1/3的市场份额。待本次发行完成后，鄂尔多斯的羊绒板块相关业务占主营业务收入的比重有望提高，该板块产品线将进一步丰富。

此外，公司还将申请公开发行公司债券，票面总额不超过15亿元，用于满足公司生产经营需要，调整债务结构，补充流动资金等。