首旅酒店拟110亿元私有化如家 推行混合所有制改革

首旅酒店12月7日晚披露重大资产重组草案，公司拟通过现金及发行股份的方式，以110亿元购入如家酒店集团100%的股权。本次交易完成后，如家酒店集团将成为首旅酒店的全资子公司，并从美国纳斯达克全球市场退市。

公司称，这是以私有化方式并购美国上市公司的积极尝试，交易完成后有利于迅速扩大首旅酒店规模，丰富首旅酒店的品牌，提升首旅酒店集团和如家酒店的市场竞争力。

斥资110亿元

此次收购如家酒店集团，首旅酒店计划分两步走：

一是，公司拟通过设立境外子公司，以每股普通股17.90美元及每股ADS（每股ADS为两股普通股）35.80美元的价格，以合并方式向如家酒店集团非主要股东支付约合71.78亿元对价，获得如家酒店集团65.13%股权。本次收购资金来源为自筹资金。2015年12月6日，首旅酒店（香港）取得了工行纽约分行出具的《贷款承诺函》，工行纽约分行承诺将于如家酒店集团私有化交割时向首旅酒店（香港）提供最高12亿美元的贷款。上述贷款事项需履行上市公司董事会、股东大会审批程序。

二是，公司拟以15.69元/股的价格向首旅集团发行2.47亿股股份购买PolyVictory100%股权，间接获得如家酒店集团15.27%的股权；另外，以15.69元/股的价格，向携程上海、沈南鹏等8名交易对象发行股份，获得如家酒店集团19.60%股权。

本次重大资产涉及金额分别是71.78亿元、21.06亿元和17.14亿元，总计约110亿元。

同时，公司拟以不低于15.69元/股的价格非公开发行2.47亿股，募集不超过38.74亿元配套资金，扣除本次重组相关费用后将用于收购如家酒店集团股权或置换本次交易中预先投入的部分银行贷款。

本次交易完成后，如家酒店集团将成为首旅酒店的全资子公司，并从美国纳斯达克全球市场退市。首旅集团持有公司总股本的34.25%，仍为公司的控股股东，携程上海将持有上市公司超过5%的股份。

推行混合所有制改革

根据公告，2013年、2014年和2015年1-9月，如家酒店集团营业收入分别为63.5亿元、66.8亿元和49.9亿元，营业利润分别为5.2亿元、6.4亿元及3.3亿元，归属普通股东净利润分别为2亿元、5亿元及1.8亿元。

首旅酒店表示，本次交易是国有控股上市公司以私有化方式并购美国上市公司的积极尝试，是首旅集团积极践行国有控股企业实行混合所有制改革的重要举措。交易完成后，各方将充分利用各种所有制资本的优势，相互促进、共同发展。

公司表示，本次交易完成后，首旅酒店集团规模迅速扩大，将在国内300余座城市运营3000余家酒店。进一步丰富首旅酒店的品牌体系，将覆盖“豪华”、“高档”、“中档”、“经济型”全系列酒店类型，拥有“首旅建国”、“首旅京伦”、“雅客e家”、“欣燕都”、“南苑”、“如家”、“莫泰”、“云上四季”、“和颐”和“如家精选”等多个酒店品牌。