民行进行永续债路演推介 投资者普遍表达良好合作意向

记者5月22日从民生银行获悉，在5月9日获准发行不超过400亿元无固定期限资本债券（永续债）后，民生银行董事长洪崎、行长郑万春相继带队走访了多家大行、股份行和保险公司。截至目前，该行已赴30余家机构投资者进行路演推介，整体发行工作有序推进，机构投资者普遍表达了良好的合作意向。

本次民生银行400亿元永续债，是继中行后的国内第二单商业银行永续债，也是国内首单股份行永续债。

据悉，民生银行本次永续债营销工作，借鉴了此前发行小微金融债券、二级资本债券的成功经验，通过总分行协调联动，调动经营机构营销力量，进一步将投资者范围向城市商业银行和农村商业银行延伸。

同时，在监管政策支持下，民生银行在本次发行中，将营销重点对准大型保险公司，已走访的多家保险巨头均在具体投资事宜上达成了良好的合作共识。

民生银行有关负责人透露，本次发行的永续债的信用级别为最高等级AAA级，在评级方面有明显优势：一是主体信用资质良好，有可靠的风险投资收益；二是央行此前明确，主体评级不低于AA级的银行永续债纳入MLF、TMLF、SLF和再贷款的合格担保品范围，民生银行发行的永续债将具备良好的流动性和再融资属性。

民生银行表示，此次永续债发行完成后，将进一步夯实该该行资本实力，切实提升对民营、小微企业等实体经济的支持力度。本次永续债发行完毕后一个月内，该行将就有关发行情况、资本充足率变化情况向银保监会提交书面报告，并及时履行信息披露义务。

民生银行一季度报告显示，截至3月末，该行资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为12.14%、9.28%和9.06%，分别较年初提升了0.39个、0.12个和0.13个百分点。