沙特阿美发债受追捧 预计融资100亿至150亿美元

据经济参考报4月10日报道,全球最大石油公司沙特阿拉伯国家石油公司(简称沙特阿美)即将发行的首批国际债券引发了市场的强烈反映和浓厚兴趣。

债券发行
债券发行

据知情人士透露,初次踏入全球债券市场,沙特阿美此次分六部分发行债券,年限从3年到30年不等。预计沙特阿美融资100亿至150亿美元。据彭博社报道,北京时间9日早5点50分,沙特阿美债券的认购金额已达750亿美元。

据悉,沙特阿美希望借助出售债券募集资金,用于收购沙特基础工业公司多数股份。公司上个月宣布,将以691亿美元的价格,收购沙特石化巨头沙特基础工业公司70%的股权。这部分股权目前由主权财富基金沙特公共投资基金(PIF)持有。

为了配合此次国际债券的发行,沙特阿美40多年来首次向外界披露公司盈利状况。穆迪投资者服务公司1日发布债券出售文件显示,沙特阿美公司2018年净利润同比增长46.2%,达1111亿美元,相当于苹果、谷歌和埃克森美孚净利总和,成为全球利润最高的企业。

有分析人士指出,此次发债成功将成为试金石,是沙特阿美公司预期在未来两年内进行IPO的关键先行指标。同时,此次发行将迫使沙特阿美自国有化以来首次向投资者披露其财务状况,这也是公司未来IPO所需更高透明度的预演。