围海股份收购千年设计助公司进一步完善产业链

围海股份24日晚间公告,公司拟以发行股份及支付现金的方式购买交易对方持有的上海千年城市规划工程设计股份有限公司88.22975%的股权,其中,向交易对方合计支付的股份对价为881,369,707.50元;向交易对方合计支付现金对价为547,952,242.50元,合计作价1,429,321,950元。按发行价格8.62元/股计算,共计发行股份数量102,247,051股。

围海股份收购千年设计
围海股份收购千年设计

同时,公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金募集配套资金总额不超过5.74亿元,用于本次交易现金对价款的支付,剩余部分用于支付各中介机构及发行费用。

千年设计主要从事城市规划设计、市政及公路工程设计、建筑设计等多方面的设计咨询服务。补偿义务人承诺千年设计2017年度、2018年度及2019年度经审计的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币9,600万元、12,600万元、16,000万元。收购千年设计,有助于公司进一步延伸与完善上下游产业链。