十八届四中全会四大政策红利或落地（2）

环保逾7亿元资金围猎9只龙头股

据《证券日报》市场研究中心统计显示，在107只环保概念股中，10月份以来股价实现上涨的个股有34只，其中，有10只个股期间累计涨幅均超过10%，分别为：天保重装、恒大高新、兴源过滤、菲达环保、天华院、武汉控股、先河环保、泰达股份、东方电子和正海磁材。

资金流向方面，10月份以来截至昨日，板块内共有22只概念股呈现大单资金净流入态势，其中，9只龙头股备受市场主流资金的青睐，期间大单资金净流入均超过2000万元，累计吸金71816.44万元。分别为：龙净环保(19566.99万元)、威孚高科(12396.17万元)、先河环保(11125.47万元)、天保重装(7776.79万元)、菲达环保(5860.00万元)、武汉控股(5205.33万元)、恒大高新(4428.75万元)、依米康(3364.94万元)和泰达股份(2092.00万元)。

今年7月份，水利部发文大力开展7省市水权交易试点工作，试点内容包括水资源使用权确权登记、水权交易流转和开展水权制度建设三项内容，试点时间为2年-3年。这标志着我国水权交易工作将全面展开。

对于板块的投资机会方面，广州证券表示，在政策面的关怀下，环保一直处在市场热门行业之列。但是在系统性风险较大的情况下，环保行业仍需要精选龙头，推荐桑德环境、格林美、东江环保、国电清新、中电远达、聚光科技。此外，继续关注并购重组和转型标的，持续关注凯迪电力、维尔利、瀚蓝环境和南方汇通。

信息安全国产化替代效应巨大

据《证券日报》市场研究中心统计显示，在24只信息安全概念股中，10月份以来股价实现上涨的个股有8只，其中，长城电脑、华胜天成、绿盟科技等个股期间累计涨幅均超过10%，分别达到22.02%、13.3%、10.53%。此外，卫士通、旋极信息、同方股份、飞天诚信、长城信息等个股期间也实现逆市上涨。

据中信建投研报数据显示，对比发达国家，美国的信息安全投入在2006年占IT投资比例已达到8%至12%，欧盟在2007年信息安全占IT投资比例达7.91%。相较之下，我国信息安全占IT投入比例过低，据统计，我国信息安全投入在2008年仅占IT整体规模的1%左右，今后提升空间巨大。

对此，分析人士表示，加速我国安全产品的本土化是目前紧迫的任务，同时，网络安全防范将是一个综合性布局，涉及到信息技术产业的各个方面，而且涉及到网络安全各个方面的国产化信息技术相关产品拥有巨大替代空间。

在个股配置方面，上海证券表示，关注涉及信息安全的基础性产品方面，如基础软件、数据库、服务器、电信基础设备和网络安全防范产品的上市公司，如中国软件、太极股份、东软集团、浪潮信息、启明星辰和卫士通等。

航天军工三大脉络绘掘金路线图

据《证券日报》市场研究中心统计显示，在88只航天军工概念股中，10月份以来股价实现上涨的个股有30只，其中，南通科技、闽福发A等个股期间累计涨幅均超过20%，分别达到75.5%、27.55%，际华集团、中国一重、航天科技、北方导航、晋西车轴、中国船舶和中航飞机等个股期间累计涨幅均超过10%。

资金流向方面，10月份以来截至昨日，板块内共有18只概念股呈现大单资金净流入态势，其中，有8只个股期间累计大单资金净流入均超过5000万元，累计吸金111507.44万元，分别为：南通科技、晋西车轴、北方导航、光电股份、东材科技、抚顺特钢、航天科技和航天长峰。

从基本面来看，据悉，10月16日举行的第二届中国科技城国际科技博览会军民融合创新发展国际论坛上透露，国家将在资格审查、许可证和资源投入等方面，大幅降低民用单位进入武器装备科研领域的门槛。另外，我国还将进一步修订完善装备预研管理制度，增加鼓励民用生产单位参与竞争的具体条款，并出台相关配套实施细则，消除民用科研生产单位面临的技术标准障碍。

对于板块的投资机会，分析人士表示，事件性驱动、资产注入预期、军工改革是支撑板块上行的重要因素，同时也是后市板块投资的主要脉络。具体来看，事件方面，可持续关注无人机等概念板块，相关概念股主要有山东矿机、山河智能、通裕重工、赛为智能等；资产注入预期方面，各大兵工集团以及旗下科研院所的资产注入均值得关注，相关概念股主要有航天科技、中国卫星、四创电子、成发科技、奥普光电、华锦股份等。军工改革方面，随着重组的深入和军民融合进程的加快，军工板块将出现越来越多的新面孔，相关概念股主要有银河电子、同方国芯、高德红外、海格通信等。